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    后危机时代中国经济政策应对刍探

    出处论文网
    时间2018-10-06

    后危机时代中国经济政策应对刍探

    近日美国和?#20998;?#30456;继被曝债务问题2011年5月16日美国国债余额触及了国会所允许的14.29万亿美元的上限而美国国会与政府意见发生分歧参众两院在债务问题的解决方案上激烈辩论后于8月2日最后期限达成一致随后标?#35745;?#23572;将美国主权信用评级由AAA降至AA+展望为?#22909;?#19982;此同时受到希腊主权债务危机拖累的?#20998;?#20854;他国家也陷入危机爱尔兰葡萄牙西班牙纷纷预报预算财政赤字居高不下欧元大幅下跌股市重挫至此新一轮债务冲击波开始蔓延这是继08年美国次贷危机后的又一轮挑战其对世界经济格局的影响是各大经济体关注的问题对于新兴经济体的中国?#27492;?#26356;是如此美债危机对中国经济是挑战?是机遇?中国应该如何应对?文章将DD探讨

    一欧美债务问题的现状和影响

    (一)美债问题的现状和影响

    美国面对高达14万亿的国?#33402;?#21153;总量相关学者一度担心美债评级下调对全球金融系统的影响可能超过2008年的次贷危机其主要理由是美国市场利率会大幅攀升进而提高全球及美国的借贷成本再度将实体经济?#33889;?#34928;退大公国?#39318;?#20449;评估有限公司董事长关建中表示美国提高债务上限并不能从根本上解决问题而是借新债还旧债?#20445;?#38134;河证券首席经济学家左晓蕾认为美国支出和收入的缺口越来越大未来经济前途渺茫?#20445;?#32654;国?#21040;?a href="http://www.yaup.tw/thesis/List_1.html" title="经济学论文" target="_blank">经济学家Krugman表示美国国债在保守估计的情况下将下跌20个百分点而在2008年8月8日?#23548;?#20107;件发生仅3天的时间美债不仅未跌反而逆势而涨?#22909;?#22269;10年期国债收益率降至2.33为2009年1月以来最?#22270;?#26684;次日10年期国债收益率又下探至2008年12月以来的新低2.042年3年和5年期国债收益率均有所下调美债的逆势大涨让之前唱衰的所有言论都显得有点站不住脚

    ?#29575;?#19978;1981年?#20004;?#32654;国国债尤其是长期国债保持了30年的低收益率2004年美联储为了控制国内通胀两年内曾连续17次加息可美国国债收益率并未受其影响而一直走稳个中原因主要在于美债长期以来都是国际金融市场的主要金融工具目前美政府发行或担保的债券占世界上AAA债券的55其中大部分是由国外政府和机构购买尤其是中国日本等与美国?#20889;?#37327;贸易往来的出口主导型国家另外除美国债外市场上能够选择的AAA级债券并不多市场容量并不支持海外投资者尤其是各国央行将美债大量换?#27835;?#20854;它资产换言之美国政府一旦发债必然?#26032;?#23478;而由于国际金融市场结构的原因使大量?#36164;?#20174;而导致美债大跌的可能性微乎其微

    综上所述由于美债收益率并未出现大幅上扬现象国际金融市场也并未出现大量?#36164;?#32654;债的大?#30452;ʣ?#32654;债上限问题对于美国本国经济冲击并不大提高债务上限实质上是转嫁负担的一种方式难怪俄罗斯总理?#31449;?#25351;责美国是世界经济的寄生虫了

    (二)欧债危机的实质和影响

    随着希腊爱尔兰葡萄牙主权债务危机的升温债务危机开始从欧元区外围国家向核心国家蔓延西班牙意大利债务危机开始成为人们议论的焦点

    希腊债务作为欧元区债务危机的导火索已经是被公认的无法从实质上得到解决因为希腊完全缺乏偿债能力其GDP估算为2.5远低于偿债可能的GDP7.4的增长现在看来若要强制性解决希腊债务问题唯有通过债务重组削债率估计80折合1400亿欧元相当于欧元区GDP的2不仅如此截至2010年底意大利公债占国内生产总?#24403;?#37325;达119远高于马斯特里赫特条约规定的60上限在欧盟各国中仅次于希腊的142.8西班牙也面临着被卷入债务危机的风险数据?#20801;G?#35199;班牙2010年预算赤字占国内生产总值的比例高达9.2尽管西班牙政府正实施30年来规模最大的预算削减措施同时?#20849;?#21462;措施提高退休年龄和缩减裁员成本但国际货?#19968;?#37329;组织认为西班牙为防止债务危机而采取的措施不够完整其面临的债务风险相?#26412;?#22823;东航国际金融?#27835;?#24072;陈东海在关于欧元区三种结局的猜想中表示欧元区入不敷出的结构性问题可能导致的最?#25112;治?#38750;以下三种欧元区解体欧元区政治一体化建立正常的退出机制这三种结局的任?#25105;?#31181;出现都会对世界经济格局产生重大影响

    (三)美欧债务问题比较

    不难看出美债和欧债问题两者的本质是有很大区别的美债市场并未受到主权信用评级下调的影响政府融资企业融资门槛甚?#20004;?#20302;对于美国次贷危机后的?#27492;?#19981;存在阻碍作用?#21448;?#32654;国国内经济体作为国际产业链的最高端使得美债债权人更不敢大量?#36164;?#32654;债相反?#20998;?#30340;债务危机?#29616;?#31243;度远超美国希腊等国债务问题拖累了整个欧元区经济而他们?#36127;?#19981;可能将危机转嫁出欧元区欧元大幅贬值造成的市场预期导致欧债危机只能内部消化所以美国GDP涨速缓慢失业率居高不下的最大可能是没有走出2008年次贷危机的阴影而欧债危机是真正的危机

    美国凭借强大的核心?#36203;?#21147;以及灵活的转嫁危机工具相信短期内主权信用问题不会让其丧失世界经济领?#36153;?#22320;位?#20998;?#20316;为世界经济另一极?#20445;?#36973;受债务危机影响巨大欧元区经济政治格局将发生变化欧债和欧元短期内丧失美债替代品地位中国必须为美欧债危机所启发加速经济转型以主导亚洲市场为短期战略目标长期内挑战和机遇并存

    二美欧问题背景下中国政策应对刍探

    在次贷危机背景下欧美经济低迷中国的处境如?#21361;?#20986;路何方呢?世界银行副行长Otaviano Canuto于发展中国家如何跨越中等收入陷阱一文中表示全球增长引擎正在发生转换发展中经济体面临各种转型机遇和挑战他们在产业链的最?#25237;?#21462;得了高速增长当全球经济放缓时创造国内能力和机制才是出路

    中国作为美国最大的债权人截止6月末目前持有外汇储备超3.2亿美元其中美国债券超1.1亿美元受到美债问题的影响人民币逃不出输入型通胀的冲击美元贬值而人民?#39029;中?#21319;?#25285;?#21152;上中国国内巨高不下的通货膨胀率人民币外升内贬已是现实对外经济贸易大学公共政策研究所首席研究员苏培科发文表示中国食品价格飞涨央行实行紧缩货币政策高昂的资金使用成本必将导致实体经济减速滞涨苗头不容忽视

    面对这种忧患我们应该怎么办呢?中国经济遇到的问题是产业链上游不景气外汇资产面临贬值国务院发展研究中心金融 研究所副所长巴曙松说美欧债务危机是2008年以来次贷危机的延续为中国加速经济转型提供倒逼压力必须提升自身经济的自主性提升人民币在国际贸易的重要性从而提高中国经济整体实力

    当前中国的经济增长正由政策刺激向自主增长转变过程中过分依赖于高储蓄高投资依赖于廉价的?#25237;?#21147;成本?#25856;频?#31895;?#25856;?#22686;长必须改变而转型期间机遇与挑战并存以下?#25910;?#23601;中国经济现存几个问题做出探讨

    (一)?#36153;?#36164;产泡沫是中国经济起飞的安全航道

    以房地产泡沫为例根据国家统计局数据今年1-7月份全国房地产开发投资31873亿元同比增长33.6远超过上半年GDP同比增长率9.6而商品房空置率过大一线城市超过五成东京大学经济学教授伊藤隆敏(2011)在英国金融时报撰文警告中国房地产市场的泡沫可能比外表看起来?#29616;ء?#32780;且让他联想到1980年代的日本楼市?#29575;?#19978;现今中国的?#38382;?#26159;比当时的日本?#29616;?#30340;中国经济发展水平和城市化水?#22870;?#26085;本低很多而中国地方政府放贷能力更甚于日本政府在次贷危机影响之下很多制造业主营业务不景气便将投?#39318;?#21521;房地产?#25285;?#26356;是推高了地价另外来自国际的热钱更是火上浇油导致房地产业一时间炙手可?#21462;?#30446;前看来中国采取的紧缩货币政策和限购令小有成效一线城?#26032;?#24066;降温明显二三线城市房价仍在上涨按此?#38382;ƣ?#25919;府应当加大监控力度落实二三线城市限购令防止热钱由上涌下同时必须加大宣传力度打消房价上涨预期从两头共同?#36153;?#25151;地产泡沫

    (二)调整出口结构是保?#25351;?#36895;增长的必要战略

    次贷危机导致美欧经济放?#28023;?#22269;际供求比例发生大量偏转以往作为发达国家加工厂的中国意识到如果单一地靠美欧需求拉动国内生产是不可?#20013;?#30340;一旦美欧经济收缩很容易导致国内制造业受到?#29616;?#25171;击调整出口结构被提高到战略地位汪洋(2010)引用官方数据并?#27835;?#20102;我国2001至2010年出口商?#26041;?#26500;从文章实证内容中可以看出中国优化出口贸易结构?#24310;?#26174;著成效单?#29992;?#26131;角度来看中国大有摆?#36873;?#19990;界加工厂?#24065;?#24433;之势不过仍存在一些问题比如由于转型阶段的特殊战略需要资源密集型和初级产品比重虽有所下降但?#20801;?#20986;口的一大项工业制成品相较美欧日产品仍缺乏核心?#36203;?#21147;低附?#21448;?#30340;加工贸易比重虽有所下降但仍占45以上除了出口商?#26041;?#26500;之外出口对象结构的调整也十分重要海关总署10日发布的今年1-7月外贸进出口情况中中欧双边贸易总值3186.1亿美元增长21.1同期中?#28010;?#36793;贸易总值2454.9亿美元增长18.5此外我与东盟双边贸易总值2020.9亿美元增长25.5其中我对东盟出口950.7亿美元增长24?#36828;?#30431;进口1070.2亿美元增长27对东盟贸易逆差119.5亿美元扩大57.3在美国需求不足的情况下中国必须寻找贸易替代加大与欧盟东盟的合作是中国出口的新方向我们希望能够引进和学习?#20998;?#21046;造业的高新技术工艺使之成为我们的核心?#36203;?#21147;并通过与东盟的合作努力实现加工市场的转移让东盟成为我们的加工厂使中国经济在亚洲取得战略地位

    (三)产业链整合是迈向经济强国的必由之路

    中国企业特别是参与全球供应链的制造企?#25285;?#22823;都处在产业链的中间?#26041;ڣ?#25104;本上容易受制于原材料供应商价格上又屈从于品?#33889;?#21806;商香港中文大学讲座教授?#19978;?#24179;(2008)在产业链阴谋中提出国际产业链6+1理论6是产品设计原料采购仓储运输订单处理批发经营和零售等六个?#26041;ڣ?是?#30475;?#30340;制造业以美国?#36824;?a href="http://www.yaup.tw/thesis/List_44.html" title="公司论文" target="_blank">公司为例每台ipad平均成本约为260美元最低售价为4999美元而?#36824;?#20844;司?#25351;OEM厂商的代工费仅为11.2美元仅占零售价的2左右受到美欧债务危机影响中国人民币升值压力导致纯制造业的成本上升OEM厂商生存空间受到?#36153;?#24456;多产品的OEM厂商甚至流向了?#25237;?#21147;资源更加廉价的国家诸如越南菲律宾泰国都要在原本狭小的生存空间中分一杯羹

    中国若要实现真正的经济转型产业链垂直整合是必由之路台湾宏达电国?#23454;?#23376;(HTC)原本只是一家代工商身处产业链的最下?#21361;?#21487;他们坚持利用盈余资金扩大业务范围组建智能手机研发团队并积极与谷歌公司合作开发1997创立至2006年HTC实现了自主品?#26222;?#30053;转型整合品牌设计生产制造到终端零售于一体实现了产业链垂直整合2011年一季度HTC美国智能手机市场?#21152;新?#26356;是达到17位于第二中国大陆的企?#24403;?#36215;台湾有着天生的?#25856;ƣ?#33391;好的硬件设施和优质的?#25237;?#21147;资源如果能强化企?#30340;?#37096;管理加大研发力度配合政府政策支持走出一条中国特色的品牌路线将不是难事

    (四)扩大内需是保持经济稳定的最佳方式

    中国经济三驾马车走得并不均衡投?#19990;?#21160;的经济增长不可?#20013;?#21313;二五规划提出坚持扩大内需特别是消费需求的战略?#20445;?#23558;扩大内需提高到战略高度是有必要的南京大学客座教授时寒冰(2011)在内需不振的根本原因是民穷中表示中国的财富分配机制和社会保障机制不健全只有走民富路线才能从根本上扩大内需?#25910;?#35748;为财富分配不均其实是中国式快速增长的必然产物社会保障机?#39057;?#20581;全有赖于政府财政支持这两者必须加快完善步伐但仍将是一个长期的过程除此之外城市投资途径单一也是民富问题的重点但是这必须基于我国金融市场的发展所以暂不展开讨论而农村收入问题是迫?#34892;?#35201;解决的问题

    中国农民人口人口总比60以上解决中国的内需问题农民内需问题是关键关于解决三农问题的文章很多可大多从农村基础建设农民保障建设和农民教育问题的方面展开研究?#25910;?#35748;为城乡环境不同仅仅解决以上三点不足以从根本上还富于农?#20445;?#35299;决农民腰包问题优化销售渠道才是关键相关调查人员在对广东省某地市场调查发现当地菜市场卖出的奶白菜价格约为1.2元斤超市约为1.8元斤酒楼约为5.0元斤工厂约为1.5元斤而经过这种销售途径中的种种损耗以及中间商(二道贩三道贩等)从中攫取一部分的利润1斤奶白菜从农民手中买出去只能卖到0.2元左右1斤奶白菜从农民手中到菜贩可以增值1元斤增值率达500这样的市场行为存在高效用么?我们的菜市场是否需要如此多的中间过程呢?日本农产品市场给出了很好的答案日本农民首先受惠于各种法律诸如土地改良法等的保护保障了耕地不受商用其?#21361;?#30001;于农业现代化机械代替手工使?#32654;?#20316;时间大大缩短再?#21361;?#20892;产品由日本农协协助配送日本农协在生产指导农产品销售订单配送信用合作以及农民福利方面给农民提供帮助日本的?#36824;?#29978;至可以在成熟之时由农民贴上条?#28201;?#22240;为他们知道?#32422;?#30340;果?#21040;?#37197;送何方因此?#25910;?#35748;为我国应采取如下措施优化农民的销售渠道 第一法律保护和?#38469;?#20381;法保护耕地不商用保障农民对自有土地申诉权组建农协组织法律?#38469;?#20892;协不以盈利为目的保障农民对管理人员的选举权

    第二政策支持制定一系列切实可行的政策切?#21040;?#20915;农村基础建设农民保障建设和农民教育问题稳抓三个方面不?#25856;?#24182;扶持农村信用合作事业

    第三人才引进和培养引进或培养农村工作人才如大学生村官积极鼓励农民学习科学文化知识踊跃参加农协更好地为农民服务

    只有帮助农民优化生产和销?#21005;方ڣ?#25165;能从根本上解决农民收入问题这样才能更好地解决全民收入问题进而扩大内需

    (五)优化监管是经济协调发展的强大基石

    在美欧债务发生问题西方?#26102;?#20027;义经济制度饱受质疑的背景下中国社会主义经济管理方式面临机遇和挑战与西方相比我国政府有较强的行政执行力使得中国经济在国家合理干预之下又快?#27835;?#22320;发展着在新的世界经济格局下中国必须优化监管?#20801;?#24212;转型期的政策需求以下?#25910;?#20027;要从外汇多元化考量地方政府绩效考核方式和地方债务?#38469;?#19977;方面进行探讨

    第一美债绑架中国外储必须进行多元化考量美债虽然没有在后危机时代如一些人预期大幅下跌甚至按照目前美债收益率中国外汇账面上还会有所盈余外管局相关负责人表示只有在外储被调回并会兑人民币的情况下才会发生汇兑面?#23548;时?#21270;而目前我国外储没?#20889;?#35268;模调回的必要表面上看来我国的外储并不存在任何亏损可这只会是短期现象中国人民银行国际司前司长前中国驻IMF执行董事长张之骧说关键是美债用新债还旧债结构性债务危机无法消除若长期经济靠印钞票维持届时将没人使用美钞了现实的问题是美债已成为中国外汇储备投资的重头短期内无法?#19994;教?#20195;品而且由于其他低风险投资品或多或少存在关联性问题简单的分散投资未必能达到避险的效果针对该问题中央人民银行研究生部教授吴念鲁认为要从根本上解决外汇过多即存量上下决心增加进口保持进口速度增长超过出口增长减少顺差增量方面可考量投资策略比如?#23454;?#22686;持日债欧债等其他债券看来加快汇?#19990;?#29575;市场化改革同时加速产业链升级才能从源?#26041;?#20013;国解?#20303;保?/p>

    第二地方政府绩效考核方式考量今年7月末根据国家统计局披露31个省(区市)上半年GDP总和约为22.7万亿元超出国家统计局数据约2万多亿元除京沪外29个省份上半年GDP增速均超过全国9.6的水平相关人士称长期以来地方政府核算GDP综合都高于国家统计局公布的数据而?#20063;?#39069;有逐年增加的趋势经济之声编辑刘霖聪说GDP各省总和再现1+1>2差异过大干扰决策影响权威相关官员和专家对此的解释是价格因素和统计口径而GDP作为现代宏观经济主要指标是国?#21307;?#34892;宏观调控的重要参?#38469;?#25454;一点点误差就有可能误国误民?#20445;?#25152;?#21592;收?#35748;为要加大考核严谨性设定误差率上限对考核部门和机构定期进行资格审查加大监管力度对有意虚报的地方政府或个人以行政处罚同时多样化考核方式不单以GDP增长论政绩只有不断考量地方政府绩效考核方式才能保持政府决策的权威性和先进性从而保证宏观调控政策的准确?#38498;图?#26102;性

    第三地方债务?#38469;?#22320;方政府投融资?#25945;?#21448;叫城投公司这些公司以地方政府信用作担保为地方投资建设做了一定贡献随着地方政府投融资?#25945;?#30340;数量和融资规模呈现飞速发展的趋势越来越多的专家质疑由于地方政府投融资?#25945;?#27861;人治理结?#20849;?#23436;善责任主体不清晰操作程序不规范同时地方政府往往通过多个融资?#25945;?#20844;司从多家银行获得信贷资金形成多头举债而银行对地方政府的总体负债和担保?#20449;?#24773;况根本不清楚甚至地方政府对?#32422;?#30340;融资?#25945;?#30340;负债情况都不清楚一旦投融资?#25945;?#30340;项目投资收益不能覆盖成本这些隐性债务?#26412;?#24517;然显性化给地方政府的财政造成巨大压力甚至最后不得不由中央财政和商业银?#26032;?#21333;?#19978;?#24179;说我们的贷款利率目前是6.8只能涨到7.5这就是央行为?#35009;?010年开始到现在只有4次提高利率的原因根据国家审计署的统计截至2010年底全国地方政府性债务余额为10.7万亿元2010年的土地出让金是2.9万亿元2011年可能只有去年的20还清这些债务的银行利息已经很悬更不要提本金了这就是地方债务危机是我们真正担忧的问题在人民币外升内贬的背景下央行实行紧缩货币政策连续提高存款准备金率地方债务给人们带来前所未有的担忧?#29575;?#19978;我国已发生两起地方债务违?#38469;?#20214;一云南公投违约和四川滇公路违?#38469;?#20214;对于地方债的?#38469;?#21051;不容缓

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